ماهو الفوريكس

الفوركس : تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي، وهي مرادف لكلمة "Foreign exchange " في اللغة
الإنجليزية . وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم مثل الين الياباني JPY، والجنيه الإسترليني GBP، والفرنك السويسري CHF، واليورو
EURO.. وذلك في مقابل الدولار الأمريكي؛ بمعنى أنه يتم شراء وبيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما

يعرف بالتقاطعات؛ أي عملة مقابل عملة
للنقود الأجنبية مما يناسب لكلمة " FOReign EXchange market " في اللغة
الإنجليزية. و تتم المضاربة عن طريق شراء و بيع العملات الأساسية التي
تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار
الأمريكي(USD) ( العملة الأساسية) واليورو(EUR ) والجنيه الإسترليني(GBP)
والفرنك السويسري(CHF ) والين الياباني(JPY).
و يتم شراء و بيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو
العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بازواج العملات و ذلك في مقابل
الدولار الأمريكي او أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. و تعتبر المضاربة
في العملات أربح تجارة في البورصات، وأكثرها مخاطرة أيضًا، بسبب التقلبات
السريعة التي تقوم العملات بها من الاتجاه الصاعد الي الاتجاه الهابط او
بالعكس

Kitchen Cabinets

ما الذي يتمّ تداوله في سوق العملات

سوق العملة الدولية – سوق العملات الأجنبيّة، هي نوع خاصّ من الأسواق الماليّة العالميّة. تُسمّى سوق العملات الأجنبيّة أحيانًا "فوريكس" أو سوق الـ"Spot FX"، وهي أكبر سوق مالية في العالم، حيث يُغيّر فيها أصحابها أكثر من 3$ تريليون في كلّ يوم. إذا قمت بمقارنة ذلك بحجم الـ30$ مليارًا يوميًّا، التي يتم تداولها في سوق الأسهم في نيويورك، فسترى حجم تداول سوق العملات الأجنبيّة الهائل. إنّها، في الحقيقة، أكبر بثلاث مرّات من كلّ أسواق الأسهم والسندات المالية الأمريكية مجتمعة!

ما الذي يتمّ تداوله في سوق العملات الأجنبيّة؟ الإجابة هي المال. تداول الفوريكس هو المكان الذي تتمّ فيه تجارة عملة دولة واحدة مقابل عملة دولة أخرى. هدف المتداولين في هذه السوق هو الحصول على ربح كنتيجة لشراء وبيع عملات أجنبيّة وَفقًا لمبدأ معروف، هو "إشترِ رخيصًا - بِع غاليًا". لذلك، دائمًا يتمّ تداول الفوريكس بأزواج. أكثر أزواج العملات المتداولة يتمّ تداولها مقابل الدولار الأمريكي (USD). تسمّى هذه العملات "الرئيسيّة". أزواج العملات الرئيسيّة هي اليورو دولار (EUR/USD)؛ الجنيه الإسترليني (GBP/USD)؛ الين الياباني (USD/JPY)؛ والفرانك السويسري (USD/CHF). لعدم وجود سوق مركزية لسوق الفوريكس، يتم تداول هذه الأزواج وتسويقها عبر الهاتف وسوق الإنترنت من خلال شبكة عالميّة تتألّف من بنوك، شركات تعمل في عدّة دول، مستوردين ومصدّرين، وكلاء أسهم ومتداولي عملات.

تختلف الفوريكس مقارنة بجميع الأجزاء الأخرى للجهاز المالي في العالم بفضل حساسيّتها الفائقة لعدد كبير من العوامل الدائمة التغيّر، قدرتها على الوصول إلى جميع المتداولين الخصوصيين أو الذين يتبعون إلى شركات، نسبة الدوران المرتفعة بشكل خاصّ والتي تأتي بسيولة مضمونة للعملات التي يتمّ تداولها وساعات العمل المتواصلة التي تسمح للمتداولين بالتداول حتّى بعد الساعات العاديّة أو حتّى في أثناء الأعياد الوطنيّة في دولهم، بالعثور على أسواق مفتوحة خارج البلاد. وكما هي الحال في أيّة سوق أخرى، فإضافةً إلى كون التداول في سوق الفوريكس تداولاً خاصًّا بإمكانية ارتفاعه لتحقيق ربح، نجد فيها، أيضًا، المخاطر في نهاية المطاف. يُمكن تحقيق نجاحٍ فيها بعد تدرّب معيّن فقط، بما في ذلك التعوّد على مبنى وأنواع الفوريكس، مبادئ تشكيل أسعار العملات، العوامل المؤثرّة في تبدّل الأسعار ومستويات مخاطر التداول، مصادر المعلومات الضرورية لتفسير جميع تلك العوامل، طرق لتحليل وتوقّع حركات السوق إضافةً إلى التدرّب على أدوات التداول وقوانينه. دور هامّ في عمليّة التجهيز للتداول في الفوريكس يلعبه التداول التجريبي (أي التداول باستخدام حساب تجريبيّ وعن طريق شيء من المال الخيالي)، الذي يسمح للمتداول بأن يطبّق معرفته النظريّة وأن يحصل على القيمة الدنيا الضروريّة من تجربة التداول من دون أن يكون معرّضًا لأيّ ضرر مادّي.

العوامل المؤثرة في السوق

تتأثر أسعار العملات بمجموعة متنوعة من الظروف الاقتصادية والسياسية، أهمها أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار السياسي. وعلاوة على ذلك، تشارك الحكومات في بعض الأحيان في سوق تداول العملات الأجنبية للتأثير على قيمة عملاتها، سواء من خلال إغراق السوق بعملاتها المحلية في محاولة لخفض السعر أو ،على النقيض من ذلك، من خلال الشراء من أجل رفع السعر. ويعرف ذلك بمصطلح تدخل البنك المركزي. ويمكن أن تؤدي أي من هذه العوامل بالإضافة إلى أوامر السوق الكبرى إلى حدوث تقلبات في أسعار العملات. ومع ذلك، فمن المستحيل أن يستطيع أي كيان أن "يتحكم" بمفرده في السوق خلال أي فترة زمنية، نظرا لحجم سوق فوركس تداول العملات الأجنبية.

أساليب تحديد الأسعار

وعلى غرار جميع المنتجات المالية، تتضمن عروض أسعار سوق تداول العملات الأجنبية "سعر الشراء" و"سعر البيع". ويتمثل "سعر الشراء" في السعر الذي يرغب التاجر من خلاله في شراء (ويستطيع العملاء بيع) عملة الأساس مقابل العملة الأخرى. ويتمثل "سعر البيع" في السعر الذي يقوم التاجر من خلاله ببيع (ويستطيع العملاء شراء) عملة الأساس مقابل العملة الأخرى.

يعد الدولار الأمريكي بمثابة أساس المعاملات في سوق فوركس وعادة ما يمثل عملة "الأساس" في عروض الأسعار. ويتضمن ذلك، في "العملات الرئيسية"، الدولار الأمريكي/ الين الياباني والدولار الأمريكي/ الفرانك السويسري والدولار الأمريكي/ الدولار الكندي. ويتم التعبير عن عروض الأسعار لهذه العملات والعملات الأخرى من خلال الدولار الأمريكي كوحدة واحدة مقابل العملة الأخرى مقترنة بها. وتتضمن الاستثناءات من عروض الأسعار القائمة على الدولار الأمريكي كلاً من اليورو والجنيه البريطاني (المعروف أيضا باسم الإسترليني) والدولار الأسترالي. ويتم تقديم عروض أسعار هذه العملات في صورة الدولار مقابل العملة الأجنبية مقارنة بالعملة الأجنبية مقابل الدولار.

لتوضيح عملية التداول النمطية بسوق تداول العملات الأجنبية، ادرس المثال التالي:

يبلغ سعر الشراء/ البيع الحالي للدولار الأمريكي/ الفرانك السويسري 1.4622/ 1.5627، مما يعني أنه يمكنك شراء دولار واحد مقابل 1.4627 فرانك سويسري.

بافتراض أنك تقرر خفض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري. لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تقوم بشراء الدولارات (وبيع الفرانكات في ذات الوقت) ثم تنتظر ارتفاع سعر الصرف.

ومن ثم، تقوم بعملية التداول التالية: شراء 100000 دولار أمريكي وبيع 146270 فرانك (تذكر أن هامش الإيداع المبدئي الخاص بك يكون 2000 دولار عندما تبلغ نسبة الهامش 2%).

يرتفع الدولار الأمريكي/ الفرانك السويسري إلى 40/1.4835 كما قد توقعت. ويمكنك الآن بيع دولار واحد مقابل 1.4835 فرانك أو شراء دولار واحد مقابل 1.4840 فرانك. ونظرا لأنك قمت بشراء الدولارات وبيع الفرانكات خلال عملية التداول السابقة، ينبغي أن تقوم الآن ببيع الدولار مقابل الفرانك كي تحقق أي ربح. وإذا قمت ببيع 100000 دولار بسعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي/ الفرانك السويسري البالغ 1.4835، سوف تحصل على 148350 فرانك سويسري.

حيث أنك قد قمت في الأصل ببيع (سداد) 146270 فرانك سويسري، فإن أرباحك تبلغ 2080 فرانك سويسري. ولحساب الأرباح والخسائر بناءً على الدولار، قم ببساطة بقسمة مبلغ 2080 على سعر الصرف الحالي للدولار/ الفرانك البالغ 1.4840.

إجمالي الربح = 1313.13 دولار أمريكي.

ما هي مؤشرات الفوريكس

الفوريكس هو أكبر سوق استثماري في العالم. الفوريكس يكون مفتوحاً للعمل (24) ساعة يومياً. و الفوريكس لم يعد حالياً سوق لعمالقة المستثمرين، فإن ظهور الانترنت و التجارة الاليكترونية سمحت لصغار المستثمرين أن يدخلوا عالم الفوريكس للاتجار به.

و مع ذلك فإن الدخول في عالم الفوريكس قد يعرّض التاجر لمخاطر استثمارية كثيرة. لذا يجب علي المستثمر فهم معني مؤشرات الفوريكس. إن مؤشرات الفوريكس قد تساعد التاجر في تحديد متي يستثمر و متي يسحب استثماراته بناءً علي توصيات تحاليل الفوريكس. إن أهمية فهم معني مؤشرات الفوريكس يكمن في اتخاذ أفضل قرارات التجارة في السوق. يوجد نوعان أساسيان من التحاليل يجب إجرائهما في مؤشرات الفوريكس

أما التحاليل الرئيسية فهي تحدد العوامل التي تلعب دوراً هاماً في تحديد سعر الأمن.

بمعني آخر، هي تحدد القيمة الحقيقية لمؤشرات الفوريكس، فإن كانت القيمة الحقيقية أقل من سعر السوق فإن هذا وقت مناسب للشراء، أما إن كان سعر السوق أعلي من ذلك السعر الحقيقي فإن هذا وقت مناسب للبيع. و بعد أن تحدد هل ستبيع أم ستشتري، يجب عليك أن تقوم بإجراء تحاليل تقنية لدراسة حالة السوق باستخدام الرسومات البيانية و المحددات لتوقع سعر المستقبل للأمن. إن مؤشرات الفوريكس التي تستنبطها التحليلات التقنية تعبر عن تحركات سعر التأمين المتوقعة.

في كثيرٍ من الأحيان قد تتكرر التوقعات السابقة. إن السعر الذي تتنبأ به بشكلٍ صحيح غالباً سيكون السعر الذي سوف تحصل عليه. إن مؤشرات الفوريكس هي مؤشرات تحدد المتوسط الحسابي و خطوط المقاومة و الدعم و الظروف و القوة الدافعة و حدود بولينجر.
إن مؤشرات الفوريكس قد ظهرت عن طريق استخدام المحددات و النماذج المختلفة، و حالياً تزداد أهمية أنظمة مؤشرات الفوريكس لمختلف المضاربين، بل و حتى لصغار المستثمرين!فلم يعد الأمر مقتصراً علي تعاملات البنوك فقط في الفوريكس الآن.

إن سوق الفوريكس قد تحول بدرجة كبيرة حتى أن مصطلح (InterBank) أصبح يشير إلي أي شخصان يعرضان تداول عملات اليورو مقابل الدولار أو أي عملات أخري لأسعار تداول الفوريكس. يوجد علي الأقل من (75% - 95%) من عمليات سوق الفوريكس تتم علي أساس المضاربة و التوقعات، لذا فإن فهم مؤشرات الفوريكس يعد ذو أهمية كبيرة للقيام بعمليات البيع و الشراء بشكل آمن و مربح.

ما هو التحليل التقني

مخطط البارات - مخطط الشموع اليابانية - مخطط رينكو

التحليل التقني يعتمد على معطيات تاريخية تظهر في الرسوم البيانية من اجل تحديد الانظمة التي يتم تنبؤها لغرض توقع اي تحرك مستقبلي للاسعار.المحللون التقنيون يؤمنون بان كل ما يجب معرفته بالنسبه لتوجه السوق موجود في الرسومات البيانيه المذكورة اعلاه

هنا ستتعرف على سر جديد من أسرار تحليل سوق تبادل العملات الأجنبية وهو : التحليل التقني لمخططات العملات هذه المخططات ستعطيك أفضل وجهة نظر عامة لاستشعار السوق ، فعندما ننظر إلى المخطط سيكون لدينا القدرة على رؤية تكوينات السعـر وهذا يساعدنا بشكل أفضل على توقع السوق .
كل نوع من هذه المخططات له قوته وضعفه ، وأي أسلوب منهم ستختاره سيكون مسألة تفضيل شخصي ونحن شخصيا نستخدم ثلاثة فقط من هذه الأنواع بشكل أكبر ، وهو اختيار شخصي ولك الحرية في الاختيار

ويجب أن تعرف أن المخططات لها ما يسمى " بالإطار الزمني " سيتم دراسته بالتفصيل فيما بعد